【行情回顧】

　　A股三大指數(shù)上一個(gè)交易日集體下跌，截至收盤(pán)，滬指跌0.09%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.13%，北證50指數(shù)跌1.23%。全市場(chǎng)成交額14051億元，較上日縮量914億元。全市場(chǎng)超3200只個(gè)股下跌。板塊題材上，光伏、鋼鐵、養(yǎng)殖、代糖、煤炭、海工裝備板塊漲幅居前；算力硬件、半導(dǎo)體、軍工裝備、腦機(jī)接口、數(shù)字貨幣、多元金融板塊跌幅居前。

　　【重大新聞】

　　納指收漲0.9% 特斯拉漲超4%

　　美股三大指數(shù)收盤(pán)漲跌互現(xiàn)，納指漲0.94%，道指跌0.03%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.47%�？萍脊杉�體上漲，特斯拉漲超4%，甲骨文漲超5%，英偉達(dá)、蘋(píng)果漲超2%。

　　穩(wěn)定幣第一股Circle跌超6%，近7個(gè)交易日已回撤31%

　　穩(wěn)定幣第一股Circle跌超6%，近7個(gè)交易日已回撤31%。

　　小米創(chuàng)辦人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍：將從2027年開(kāi)始考慮在中國(guó)以外地區(qū)銷售汽車

　　小米創(chuàng)辦人、董事長(zhǎng)兼CEO雷軍：將從2027年開(kāi)始考慮在中國(guó)以外地區(qū)銷售汽車。

　　特斯拉第二季度汽車交付量為384122輛，市場(chǎng)預(yù)估為389407輛

　　特斯拉第二季度汽車交付量為384122輛，市場(chǎng)預(yù)估為389407輛。

　　證監(jiān)會(huì)：平穩(wěn)有序防控債券違約、私募基金等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，始終把維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定作為監(jiān)管工作首要任務(wù)，推動(dòng)健全常態(tài)化穩(wěn)市機(jī)制安排，平穩(wěn)有序防控債券違約、私募基金等領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，為資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造更加良好的環(huán)境。持續(xù)優(yōu)化股債融資、并購(gòu)重組等資本市場(chǎng)機(jī)制安排，促進(jìn)要素向最有潛力的領(lǐng)域高效集聚，更好支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展。

　　美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)減少3.3萬(wàn)人，預(yù)估為增加9.8萬(wàn)人，前值為增加3.7萬(wàn)人

　　美國(guó)6月ADP就業(yè)人數(shù)減少3.3萬(wàn)人，預(yù)估為增加9.8萬(wàn)人，前值為增加3.7萬(wàn)人。

　　低成本融資窗口開(kāi)啟，銀行發(fā)行科創(chuàng)債熱情高漲

　　同花順數(shù)據(jù)顯示，自5月份債券市場(chǎng)“科技板”落地以來(lái)，各類主體發(fā)行的科創(chuàng)債持續(xù)放量。截至6月30日，全市場(chǎng)已發(fā)行387只科創(chuàng)債，發(fā)行規(guī)模超5800億元。且在低利率環(huán)境和政策支持下，科創(chuàng)債的票面利率都相當(dāng)“劃算”，多數(shù)債券的利率都在2%之下。甬興證券固收首席分析師鄭嘉偉認(rèn)為，中小銀行通過(guò)發(fā)行科創(chuàng)債，一方面可以拓寬融資渠道、降低負(fù)債成本，更好地支持地方科技企業(yè)；另一方面也有助于提升品牌影響力，實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)增量。(21財(cái)經(jīng))

　　今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單全部下達(dá)完畢

　　近日，國(guó)家發(fā)展改革委安排超3000億元支持2025年第三批“兩重”建設(shè)項(xiàng)目。至此，今年8000億元“兩重”建設(shè)項(xiàng)目清單已全部下達(dá)完畢。“硬投資”方面，2025年“兩重”建設(shè)共安排8000億元支持1459個(gè)項(xiàng)目，涉及長(zhǎng)江流域生態(tài)修復(fù)、長(zhǎng)江沿線重大交通基礎(chǔ)設(shè)施、西部陸海新通道、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、重大水利工程、城市地下管網(wǎng)、“三北”工程、醫(yī)院病房改造和普通高中建設(shè)等農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化、高等教育提質(zhì)升級(jí)等重點(diǎn)領(lǐng)域。“軟建設(shè)”方面，在重點(diǎn)領(lǐng)域加快推出一批改革創(chuàng)新舉措。包括優(yōu)化長(zhǎng)江沿線鐵路投融資模式，建立健全城市地下管網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)管理機(jī)制，完善國(guó)家物流樞紐規(guī)劃布局，完善人才培養(yǎng)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要適配機(jī)制，探索“風(fēng)電光伏+治沙”、沙產(chǎn)業(yè)發(fā)展等新模式等。(央視新聞)

　　廣州擬出“商轉(zhuǎn)公貸款”政策 個(gè)貸率低于75%可啟動(dòng)“商轉(zhuǎn)公”

　　廣州住房公積金管理中心公開(kāi)征求《廣州商業(yè)性個(gè)人住房貸款轉(zhuǎn)住房公積金個(gè)人住房貸款實(shí)施辦法(暫行)》(征求意見(jiàn)稿)意見(jiàn)的公告。實(shí)施辦法提出，繳存人申請(qǐng)將其在廣州市住房公積金貸款承辦銀行尚未結(jié)清的商業(yè)性個(gè)人住房貸款余額，當(dāng)住房公積金個(gè)人住房貸款率低于75%時(shí)啟動(dòng)商轉(zhuǎn)公貸款；當(dāng)個(gè)貸率達(dá)到85%及以上時(shí)可采取防控措施，包括但不限于實(shí)行商轉(zhuǎn)公貸款額度管控、預(yù)約申請(qǐng)等措施；當(dāng)個(gè)貸率達(dá)到90%及以上時(shí)暫停。本辦法實(shí)施過(guò)程中，廣州住房公積金管理中心可根據(jù)資金和貸款情況及時(shí)采取防控措施。

　　特斯拉暫停人形機(jī)器人生產(chǎn)，修改設(shè)計(jì)

　　來(lái)自中國(guó)供應(yīng)鏈的信息顯示，特斯拉正在集中調(diào)整人形機(jī)器人Optimus軟硬件技術(shù)細(xì)節(jié)，并于半個(gè)月前開(kāi)始暫停采購(gòu)Optimus的零部件。兩位供應(yīng)商人士說(shuō)，特斯拉并未明確表示會(huì)減少機(jī)器人零件訂單，但要等到Optimus設(shè)計(jì)調(diào)整完后才會(huì)確定新的量產(chǎn)計(jì)劃并重啟采購(gòu)，調(diào)整可能需要2個(gè)月。馬斯克近期曾在社交媒體上表示，新版Optimus的性能比特斯拉2023年亮相的第二代Optimus大幅改進(jìn)，且加入了Grok支持的語(yǔ)音交互功能。據(jù)了解，截至今年5月底，特斯拉今年累計(jì)采購(gòu)了足夠生產(chǎn)1200臺(tái)Optimus的零件，并生產(chǎn)了接近1000臺(tái)。此前馬斯克承諾今年生產(chǎn)5000臺(tái)。前述兩位人士都認(rèn)為，隨著零部件采購(gòu)中斷，該目標(biāo)基本無(wú)法達(dá)成。(財(cái)經(jīng)網(wǎng)-晚點(diǎn)latepost)

　　孫宏斌現(xiàn)身融創(chuàng)中國(guó)股東周年會(huì)，稱“最困難的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去了”

　　6月30日，融創(chuàng)中國(guó)董事會(huì)主席孫宏斌現(xiàn)身會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，還帶來(lái)兩位高管，行政總裁汪孟德、首席財(cái)務(wù)官兼公司秘書(shū)高曦。這是孫宏斌自融創(chuàng)出險(xiǎn)后，第一次親自到場(chǎng)參會(huì)。之前的兩年，他都只在線上“露面”。據(jù)參會(huì)人員稱，在這場(chǎng)持續(xù)了一個(gè)半小時(shí)的會(huì)議中，孫宏斌給股東們吃下了一顆“定心丸”。上述人員表示，孫宏斌在會(huì)上聊到了融創(chuàng)的化債進(jìn)展，談到未來(lái)的發(fā)展方向時(shí)，描繪了融創(chuàng)聚焦核心城市、打造品質(zhì)項(xiàng)目，還要讓地產(chǎn)、物業(yè)、文旅運(yùn)營(yíng)三項(xiàng)業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)的藍(lán)圖。聊到行業(yè)走勢(shì)時(shí)，孫宏斌跟過(guò)去一樣自信，“融創(chuàng)最困難的時(shí)候已經(jīng)過(guò)去了。”(澎湃)

　　6月A股新開(kāi)戶數(shù)165萬(wàn)戶 同比增長(zhǎng)53%

　　2025年6月A股新開(kāi)戶165萬(wàn)戶，上半年A股累計(jì)新開(kāi)1260萬(wàn)戶。從月度對(duì)比來(lái)看，2025年1月A股新開(kāi)戶總數(shù)為157萬(wàn)戶，2月的284萬(wàn)戶實(shí)現(xiàn)了近翻倍增長(zhǎng)，3月突破了300萬(wàn)戶，4月因關(guān)稅摩擦市場(chǎng)震蕩環(huán)比下降37.22%，5月受假期影響進(jìn)一步回落，6月有所回升，環(huán)比增長(zhǎng)5.84%。與2024年6月新增108萬(wàn)戶開(kāi)戶數(shù)相比，2025年5月新開(kāi)戶同比增長(zhǎng)53%，遠(yuǎn)超去年同期開(kāi)戶水平。結(jié)合2024年全年開(kāi)戶數(shù)據(jù)來(lái)看，165萬(wàn)戶高于去年的6個(gè)月份。(財(cái)聯(lián)社)

　　世界首臺(tái)500兆瓦沖擊式機(jī)組轉(zhuǎn)輪研制成功 水電機(jī)有了“大心臟”

　　7月2日，全球首臺(tái)單機(jī)容量最大500兆瓦、轉(zhuǎn)輪尺寸最大6.23米的沖擊式水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪在哈電集團(tuán)哈爾濱電機(jī)廠有限責(zé)任公司自主研制成功并發(fā)運(yùn)，標(biāo)志著我國(guó)在高水頭、大容量沖擊式水輪機(jī)組核心裝備領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)歷史性突破。該轉(zhuǎn)輪將應(yīng)用于西藏扎拉水電站。沖擊式水輪機(jī)的水斗式轉(zhuǎn)輪作為機(jī)組核心部件，承擔(dān)著將水流動(dòng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的關(guān)鍵作用，堪稱水電機(jī)組的“心臟”。哈電集團(tuán)依托水力發(fā)電設(shè)備全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的沖擊式水力試驗(yàn)臺(tái)，以及在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、材料制備、焊接工藝、精密加工等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上的資源優(yōu)勢(shì)，從研發(fā)到制造歷經(jīng)六年為扎拉水電站沖擊式機(jī)組量身定制了由21個(gè)精密水斗構(gòu)成，外徑達(dá)6.23米、整輪高度1.34米、重量約80噸的高性能水斗式轉(zhuǎn)輪，其核心部件輪轂鍛件更是目前世界最大的馬氏體不銹鋼鍛件。這些參數(shù)標(biāo)志著該轉(zhuǎn)輪在水力性能、高效運(yùn)行區(qū)間和承壓能力方面均實(shí)現(xiàn)行業(yè)突破性提升。(央視新聞)

　　首批10只科創(chuàng)債ETF剛剛獲批

　　記者從業(yè)內(nèi)獲悉，首批10只科創(chuàng)債ETF今天下午正式獲批，我國(guó)債券ETF市場(chǎng)再添生力軍，迎來(lái)硬科技賽道產(chǎn)品。其中易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金、鵬華基金、博時(shí)基金、招商基金等6家公募獲批的是在上交所上市的科創(chuàng)債ETF，嘉實(shí)基金、南方基金、富國(guó)基金、景順長(zhǎng)城基金等4家公募獲批的是在深交所上市的科創(chuàng)債ETF。(人民財(cái)訊)

　　天貓與山子高科達(dá)成戰(zhàn)略合作

　　7月2日，天貓與山子高科在杭州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將基于天貓新品創(chuàng)新中心的數(shù)字化能力與山子高科的汽車全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，共同探索智能汽車定制化新零售模式。首個(gè)合作項(xiàng)目V17定制車型已進(jìn)入樣車測(cè)試階段。(人民財(cái)訊)

　　李強(qiáng)將赴巴西出席金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十七次會(huì)晤并對(duì)埃及進(jìn)行正式訪問(wèn)

　　外交部發(fā)言人宣布：國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)將應(yīng)邀于7月5日至8日赴巴西里約熱內(nèi)盧出席金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人第十七次會(huì)晤。應(yīng)埃及總理馬德布利邀請(qǐng)，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)將于7月9日至10日對(duì)埃及進(jìn)行正式訪問(wèn)。(外交部)

　　【重要公告】

　　【機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)】

　　【每天一個(gè)小知識(shí)】