現(xiàn)代牧業(yè)成功發(fā)行3.5億美元5年期可持續(xù)發(fā)展債券
本報(bào)訊(記者梁傲男)7月2日，中國(guó)現(xiàn)代牧業(yè)控股有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“現(xiàn)代牧業(yè)”)成功完成3.5億美元5年期高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)發(fā)展債券的發(fā)行。這標(biāo)志著現(xiàn)代牧業(yè)時(shí)隔4年后成功重返境外債券資本市場(chǎng)，也是公司發(fā)行的首筆可持續(xù)發(fā)展債券。
此次發(fā)行獲得全球多元化投資者的高度認(rèn)可，超過(guò)120個(gè)機(jī)構(gòu)投資者參與下單，訂單認(rèn)購(gòu)峰值突破23億美元，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)近6.6倍。公司精準(zhǔn)把握了市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)、人民幣對(duì)美元匯率穩(wěn)定升值的有利時(shí)間窗口，擇機(jī)采取了一日開(kāi)簿定價(jià)策略，最大程度避免市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，最終圓滿完成定價(jià)。本筆債券實(shí)現(xiàn)零發(fā)行溢價(jià)，充分彰顯了投資者對(duì)公司穩(wěn)健信用資質(zhì)的高度認(rèn)可。
據(jù)了解，本次發(fā)行是亞太地區(qū)首單由食品飲料企業(yè)發(fā)行的可持續(xù)發(fā)展美元債券，同時(shí)也是全球乳業(yè)首單，為行業(yè)樹(shù)立了典范。交易路演充分覆蓋了歐洲和亞洲核心投資者群體，尤其吸引了多家環(huán)境、社會(huì)及治理(ESG)基金。
最終，訂單簿實(shí)現(xiàn)了多元化認(rèn)購(gòu)，其中資管、基金及保險(xiǎn)類(lèi)投資者分配占比高達(dá)42%，來(lái)自歐洲、中東及非洲投資者分配占比達(dá)到8%。此次債券的成功發(fā)行是現(xiàn)代牧業(yè)在境外資本市場(chǎng)的又一里程碑，不僅體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)其主體信用與發(fā)展戰(zhàn)略的認(rèn)可，也為公司進(jìn)一步拓寬了可持續(xù)融資渠道，為未來(lái)的高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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